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Interview de M. Shen Hua, Chief Executive Officer de BOCHK Asset Management Limited

© harvepino

Pourriez-vous nous présenter brièvement votre société et votre clientèle ?

BOCHK Asset Management Limited (BOCHKAM) a été créée en 2010 et est une filiale à 100% de BOC Hong Kong (Holdings) Limited. BOCHKAM s’attache à offrir aux investisseurs particuliers et professionnels un large éventail de produits d’investissement en obligations, actions et produits alternatifs, tels que des placements en private equity et immobiliers, ainsi que des solutions d’investissement complètes adaptées au profil de risque/rendement des clients. En outre, la société gère des fonds d’investissement pour le compte de clients et personnalise des portefeuilles discrétionnaires dans un souci de rendement.

Mr Shen HuaNous fournissons des services à des partenaires commerciaux et à une clientèle mondiale composée d’établissements financiers, d’organismes caritatifs, de gouvernements et d’organisations supranationales. Nous proposons à nos clients des solutions sur mesure, y compris des services de support dans le cadre de l’organisation ou de la participation à des événements marketing et à des roadshows, en notre qualité de gérant de fonds ou de consultant. Nous sommes à même de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. 

Le magazine Wealth & Finance International vous a consacré en 2017 « Meilleur établissement financier de Chine » (Best Financial Institution 2017 - China). Félicitations ! Vous avez également reçu deux prix en tant que gérant de fonds. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

Merci. Les prix que nous avons reçus reflètent les efforts stratégiques et le positionnement avisé de notre société, qui sont à l’origine de nos remarquables performances. Ils récompensent également l’engagement sans faille de BOCHKAM à fournir à ses clients des services d’excellence en matière d’investissement. Nous déployons tous nos efforts pour rester l’une des principales sociétés de gestion de Chine. Cette reconnaissance émane de jurys indépendants composés d’experts du secteur à l’échelle mondiale. Notre société a été consacrée « Meilleur gérant de fonds de Chine » (Best China Fund House) et « Meilleur gérant en RMB » (Best RMB Manager) par Asia Asset Management lors des Hong Kong awards, en 2016 et 2017 respectivement, et s’est également vue décerner les prix de « Gérant de l’année - Obligations à haut rendement » (Best-in-Class, Manager of the Year Award - High Yield Fixed Income) et de « Gérant remarquable - Obligations à haut rendement » (Outstanding Achiever, High Yield Fixed Income) par le magazine BENCHMARK.

En tant que société récompensée par plusieurs prix et disposant d’un solide réseau de distributeurs de premier plan à Hong Kong, pouvez-vous nous dévoiler les clés du succès de BOCHKAM ? 

La recherche fondamentale et l’excellence en matière d’investissement sont nos priorités. Nous sommes convaincus qu’un processus d’évaluation des valeurs et des risques rigoureux et exhaustif est essentiel pour générer durablement des performances de premier ordre par rapport à nos concurrents. Notre processus d’investissement combine des approches macro top-down et micro bottom-up fondées sur des analyses tant quantitatives que qualitatives. Il s’articule autour de professionnels chevronnés de haut niveau. Par exemple, nos analystes et gestionnaires de portefeuilles sont des experts en la matière, dotés d’une connaissance approfondie de chaque secteur spécifique.

BOCHKAM prévoit-elle de lancer de nouveaux produits ? Quelle est votre stratégie en la matière ?

Nous cherchons constamment à offrir de nouveaux produits aux investisseurs. Actuellement, nous proposons neuf fonds enregistrés à Hong Kong aux investisseurs particuliers (dont huit sont enregistrés à Macao et deux en Chine, en vertu de la reconnaissance des fonds hongkongais en Chine continentale - programme MFR). Nous gérons également sept fonds privés ouverts aux investisseurs professionnels. Nous aspirons évidemment à lancer de nouveaux fonds afin d’élargir la gamme de produits que nous proposons aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs institutionnels professionnels qui composent notre clientèle. C’est un domaine dans lequel nous déployons des efforts constants. 

Votre entreprise entretient d’étroites relations avec CACEIS, qui a été choisie comme banque dépositaire et agent administratif de l’OPCVM-SICAV. Quels sont à vos yeux les principaux atouts de CACEIS ?

En tant que gestionnaire d’investissement, nous nous devons d’accorder une importance de tous les instants à la gestion des portefeuilles de nos fonds afin de créer de la valeur au profit de nos investisseurs. CACEIS est un prestataire chevronné, riche d’une solide expertise dans l'asset servicing et les produits européens. Nous avons trouvé en CACEIS un partenaire répondant à nos critères, notamment grâce à son équipe basée à Hong Kong, et à même de nous fournir en temps utile une gamme complète de services de première qualité.

Le modèle Global Delivery de CACEIS couvre l’ensemble du cycle de vie des fonds, de la création à la distribution, y compris l’hébergement via sa société de gestion, Luxcellence. Plus important encore, les services de CACEIS nous offrent les moyens d’atteindre efficacement nos objectifs en matière de développement commercial.

Qu’appréciez-vous plus particulièrement dans votre relation avec CACEIS ?

CACEIS est une entreprise mondiale ayant une présence locale. Leur équipe de services à Hong Kong assure un suivi réactif sur le fuseau horaire local et fournit, en lien avec ses homologues européens, des solutions professionnelles en temps voulu. 

Quel impact les innovations technologiques, telles que l’intelligence artificielle, ont-elles sur votre activité ?

L’intelligence artificielle, ou IA, favorise l’innovation dans l’ensemble du secteur de la gestion d’actifs. Nous pensons que l’IA seule ne peut pas, à l’heure actuelle, supplanter un ordinateur piloté par un humain, et les machines fonctionnent mieux lorsque l’homme leur adjoint sa sensibilité. Nous avons récemment adopté une technologie fondée sur l’IA pour aider le gérant d’un de nos fonds dans le cadre de l’allocation d’actifs. Nous restons toutefois prudents quant à de nombreux aspects de l’IA et de l’apprentissage machine, car nous devons nous assurer que ces technologies sont à même de gérer un ensemble de facteurs complexes afin de faire face à des événements sans précédent de la meilleure manière possible.