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Offre publique d’achat amicale de CACEIS sur l’intégralité du capital de KAS BANK

CACEIS Bank (« CACEIS ») et KAS BANK ont publié ce jour un communiqué conjoint informant des caractéristiques de l’Offre publique d’achat amicale, en numéraire, présentée par CACEIS sur l’intégralité du capital de KAS BANK (l’« Offre »).

Cette Offre est présentée à un prix de 12,75€ par action, valorisant KAS BANK à 187 millions d’Euros (1). La période de l'Offre commence le lundi 29 juillet 2019 à 9h00 CET et se terminera le lundi 23 septembre 2019 à 17h40 CET, sauf prolongation.

Le Directoire et le Conseil de Surveillance de KAS BANK recommandent unanimement l’Offre. L’aboutissement de l’Offre devrait intervenir au cours du 2nd semestre 2019. Celle-ci est soumise à la réalisation des conditions décrites dans le Mémorandum d’Offre (en ce compris l’approbation des banques centrales néerlandaise et européenne), disponible auprès de KAS BANK (www.kasbank.com) et de CACEIS (www.caceis.com).

Acteur historique de la conservation de titres et de l’administration de fonds aux Pays-Bas, KAS BANK est reconnu pour sa forte expertise dans ces marchés.

Avec cette opération, CACEIS renforcera immédiatement ses capacités au service de la clientèle des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des sociétés de gestion.

L’ambition pan-européenne de CACEIS est ainsi confirmée, avec une position confortée aux Pays-Bas, une place majeure en Europe pour les activités financières, qui sera mise au service de la stratégie de développement de ses clients.  

La gamme étendue de produits et de services de CACEIS sera à disposition des clients actuels de KAS BANK. Avec CACEIS, la filiale bancaire de Crédit Agricole S.A. spécialisée dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, les clients de KAS BANK bénéficieront de l’engagement à long terme d’un groupe en développement, innovant et solide financièrement.

Jean-François Abadie, Directeur général de CACEIS, commente : « Nous sommes très heureux de ce développement qui permet de renforcer notre présence aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette opération est une excellente opportunité pour CACEIS d’ajouter une expertise de haut niveau sur les services aux fonds de pension. Nous intégrons également des équipes de professionnels qui ont une parfaite connaissance des besoins de la clientèle. Au-delà, grâce à la présence géographique de CACEIS et à son offre de produits, les clients vont bénéficier de l’engagement de l’un des principaux asset servicers européens.

A chaque étape du processus du rapprochement, les clients seront notre première priorité. Nous mettrons à profit une expérience reconnue en termes de gestion de migrations et de rapprochements pour assurer une transition sans faille dès que les autorisations réglementaires auront été obtenues ».

 

(1)     Sur la base de 15 594 990 titres en circulation, moins 916 363 actions d’autocontrôle.