aller au menu aller au contenu

La importancia de asociarse en la Custodia

04/11/2023Topic:  Tag CACEIS Custody

© dmitrydesign

Sin sorpresas

Hoy en día se hace mucho hincapié en la experiencia del cliente: es una palabra de moda que se está extendiendo rápidamente por todo el sector. Pero a veces puede carecer de autenticidad.

Para mí y para el equipo de gestión de relaciones aquí en el Reino Unido, la colaboración consiste simplemente en asegurarnos de estar siempre atentos y ágiles a las necesidades de nuestros clientes, asumiendo la custodia (y otros productos), desarrollando soluciones que respondan adecuadamente a sus necesidades y encontrando formas de ayudarles proactivamente de forma consultiva.

Kate Kyle - Head de Relationship Management, CACEIS UKTambién significa que no debería haber sorpresas para nosotros. Si mantenemos un diálogo regular al nivel y con la frecuencia adecuados, deberíamos saber lo que se avecina, lo que les quita el sueño, de modo que nos sintamos como una extensión del equipo. Así es como definimos la colaboración. 

Y aplicamos este enfoque a todos los clientes a los que prestamos servicios porque confían en nosotros para satisfacer sus necesidades. Según nuestra experiencia, no creemos que los gestores de activos y los planes de pensiones interactúen lo suficiente con sus depositarios. Por tanto, estamos abordando esta cuestión de forma muy proactiva, manteniendo contactos regulares con nuestros clientes.

Si damos un paso atrás, los custodios forman una parte fundamental de la cadena de valor de la inversión porque custodian todos los activos. Los depositarios forman parte de los cimientos y todo lo demás se construye a partir de ahí.  Por eso, desarrollar una estrecha colaboración con nuestros clientes de custodia es realmente importante.

Parte de la familia

Otro componente importante de nuestra colaboración con los clientes es el acceso. Muchos de los miembros del grupo CACEIS nos reunimos periódicamente con nuestros clientes de custodia. Esto abarca desde reuniones estratégicas con altos ejecutivos hasta la facilitación de debates con nuestro personal experto en su campo en áreas como los activos digitales, la resiliencia operativa, la ciberseguridad y el riesgo climático.

También hemos ampliado esta oferta con el lanzamiento de CACEIS Academy, que reúne todos nuestros conocimientos en un único lugar para nuestros clientes. Uno de los rasgos definitorios de la Academia CACEIS son nuestros módulos de formación, que impartimos presencial o virtualmente sin coste alguno a nuestros clientes, consejos de administración de fondos y fideicomisarios de planes de pensiones. 

Aprender con nuestros clientes

Aprender unos de otros es otra parte importante de nuestra filosofía de colaboración. Una de nuestras prácticas consiste en organizar mesas redondas con los clientes para intercambiar opiniones sobre las tendencias y los retos futuros en ámbitos como el digital y los próximos requisitos de divulgación de la sostenibilidad en el Reino Unido.

Desde la perspectiva del cliente, un ejemplo "vivo" de nuestra filosofía es la forma en que hemos trabajado con uno de nuestros clientes para ayudarle a reflexionar sobre sus cambiantes obligaciones normativas. Organizamos un taller y les presentamos a nuestro Director de Riesgos y a nuestro Director de Supervisión Operativa para ofrecerles información adicional, ayudándoles de forma proactiva a cumplir sus objetivos.

Ser un socio responsable

La custodia está evolucionando y esto nos obliga a formular una manera diferente de pensar en cómo apoyamos a los clientes.

Una de nuestras principales ambiciones es convertirnos en el socio preferido en materia de gobernanza sostenible. Esto requiere un claro enfoque en la responsabilidad y un compromiso para ayudar a nuestros clientes de custodia a navegar al ritmo cambiante de la regulación sostenible. Esto nos ha llevado a desarrollar nuevas soluciones, como el acceso a herramientas líderes en el mercado para la elaboración de informes ESG y climáticos a través de nuestro socio Clarity AI.

Y esto incluye el desarrollo de conocimientos para nuestros clientes, como el CACEIS Climate Briefing, nuestra serie de podcasts que reúne a expertos del mundo académico, la gestión de activos, las pensiones y los servicios de valores para ofrecer una perspectiva completa sobre el riesgo climático, ayudando a nuestros clientes a navegar por este complejo tema.

Tomar el control

Si tuviera que resumir nuestro pensamiento, los clientes tienen necesidades y nosotros tenemos que responder a esas necesidades. También tenemos que ser ágiles y flexibles en nuestro enfoque. Para los nuevos clientes, esto puede implicar una interacción más regular a medida que los integramos en CACEIS. El nivel de compromiso cambia constantemente.

Y a medida que los clientes crecen, el nivel de interacción puede cambiar. Por ejemplo, uno de nuestros clientes gestores fiduciarios más antiguos lleva con nosotros más de 15 años. En este tiempo han crecido considerablemente. En determinados momentos de su trayectoria de crecimiento, hemos sido flexibles en el compromiso que hemos mantenido a medida que evolucionaban sus necesidades. Trabajamos realmente en su nombre y, como equipo muy centrado en el cliente, es increíblemente gratificante ver cómo se desarrolla la relación.

 

Kate Kyle, Head of Relationship Management, CACEIS UK

Important information – CACEIS’ corporate identity is currently being used to sell fraudulent term deposit products. CACEIS has nothing to do with such offers and does not even sell investment products. Please be vigilant and avoid becoming the victim of this type of fraud.
x